El mercado de las 5 recargas y sus diferentes players

El mercado de carga de vehículos eléctricos se está estructurando rápidamente y ya muestra una segmentación por uso.

El mercado de carga de vehículos eléctricos continúa creciendo muy rápido y fuerte. En Francia, a 31 de octubre de 2022, hay 75.279 puntos de recarga abiertos al público, lo que corresponde a un aumento del +53% en su número en un año. Cierto, repetimos, todavía estamos lejos de los 100.000 puntos que hizo el gobierno a fines de 2021, pero inevitablemente nos estamos acercando.

Es más, si continúa el ritmo de aperturas, se podría alcanzar la barra simbólica de 100.000 puntos de recarga a mediados de 2023. Por supuesto, esto representa 18 meses de retraso respecto a la meta inicial, pero no olvidemos que ahí estuvo un Covid en particular, poniendo muchos sitios en espera o frenando durante meses, una inercia exacerbada por la falta de piezas.

Sin embargo, el crecimiento en el despliegue de puntos de recarga solo ha aumentado en los últimos dos años, con tantas aperturas en los primeros 3 trimestres de 2022 como en los 5 años anteriores. Números alentadores que deberían tranquilizar a aquellos que se sienten tentados por la electricidad pero que aún se muestran reacios a dar el paso por temor a una infraestructura inadecuada.

Habrá que acelerar mucho

Sin embargo, si nos planteamos un futuro próximo, como es el horizonte de 2035, fecha que marca el final de la comercialización de los coches térmicos en Europa, todavía se necesita que las empresas energéticas y los operadores de redes de recarga trabajen también duro para dar suficiente jugo y estaciones de carga para satisfacer la demanda. Si tenemos en cuenta que a mediados de 2023 alcanzaremos los 100.000 puntos de recarga para una flota de más de 1 millón de vehículos eléctricos e híbridos recargables en Francia, es decir, un punto de recarga para 10 vehículos, se sigue considerando que tampoco es suficiente, la red debe tener al menos 1,5 millones de puntos de recarga para 2035, ya que las previsiones muestran 15 millones de vehículos eléctricos en las carreteras para esa fecha.

Para conseguir este objetivo, el cálculo es bastante sencillo, será necesario abrir casi 10.000 nuevos puntos de recarga cada mes sin demora durante los próximos 12 años. Sin embargo, el ritmo actual de aperturas, que no obstante se ha acelerado significativamente, es de 2.105 nuevos puntos de recarga al mes en los primeros 10 meses de 2022, lo que supone 21.048 nuevos puntos de recarga abiertos al público.

Podemos ver claramente que la cuenta no está allí y que será necesario acelerar mucho los despliegues para alcanzar el umbral mínimo de una oferta aceptable. Pues bien, en 2035 también podemos imaginar que los coches eléctricos duplicarán su autonomía y dividirán su tiempo de carga hasta que tarden unos minutos en llenarse, lo que puede aliviar la presión en las estaciones. Pero no tienes que arrastrarte por el camino.

Por otro lado, no hay que olvidar que los puntos de recarga abiertos al público representan menos del 10% de las soluciones de recarga, y que casi el 90% de la carga se realiza en casa o en el trabajo, casi a partes iguales.

De hecho, el mercado ya está segmentado según los usos, lo que permite que surjan muchos jugadores especializados y que satisfagan con precisión la demanda según la especialidad.

Como acertadamente apuntaba François Oudot de Bump en nuestro último podcast, en la actualidad existen 5 grandes apartados en el sector de la recarga de vehículos eléctricos: recarga domiciliaria, recarga en vía, recarga en autopista, empresas y recarga en destino (o en edificios públicos – establecimientos). abierto al público). Cada segmento de mercado tiene sus propios actores específicos. Veámoslo con más detalle.

Cargando en casa

Esto atañe a todos aquellos que viven en viviendas individuales y por tanto tienen el privilegio de poder recargar en la mayoría de los casos por la noche en horas valle mientras el coche duerme en el garaje. Esto representa según el INSEE el 55% de la población. Cuando todo el mundo circule en eléctrico, esta cifra será la más importante en cuanto a demanda en la red. Hay muchos jugadores en este campo, empezando por proveedores de enchufes domésticos reforzados como Green’UP o soluciones más “robustas” como Wallbox, que deben ser instaladas por una IRVE (Infraestructura de Carga para Vehículos Eléctricos) profesional. Esta es, con diferencia, la solución que ofrece el coste por kilómetro más ventajoso. Con un coste medio por kWh de 0,17 euros y un consumo medio de 18 kWh cada 100 kilómetros, recorrer 100 kilómetros cuesta sólo 3 euros.

Desafortunadamente, esta solución solo se dirige a la mitad de la población, lo que nos lleva al segundo punto, el…

Carga en la calle

Es en este mercado donde se producirán los avances más significativos en cuanto a amplitud y densidad de la oferta. Se trata esencialmente de proporcionar aquello de lo que se encargarán todas las personas que viven en viviendas colectivas. Para este difícil pariente de la carga eléctrica empiezan a surgir soluciones, pero son demasiado tímidas debido a la complejidad del tema. Porque construir infraestructuras de recarga en la vía pública no es tarea fácil. Pero las soluciones están surgiendo, sin embargo, gracias a la particular creatividad de algunas empresas jóvenes que lo han hecho su especialidad, como E-GAP, que promete entregar su carga a su hogar u oficina como kW Deliveroo, o Charles, el robot-cargador. de Mob-Energy en Lyon.

Pero no son los únicos. Por ejemplo, Izivia reemplaza la operación de parte de las terminales de Bluely en Lyon (el equivalente de Autolib) para proporcionar puntos de recarga intramuros estratégicos en diferentes distritos de la metrópolis. Electra también está intentando acercarse a los centros de las ciudades, así como para Bump, e incluso Tesla, que ha comenzado a desplegar Superchargers en medio de varias grandes ciudades de EE. UU., y se espera que haga lo mismo próximamente en Europa. Belib también se encuentra entre los operadores a observar, aunque actualmente se implementa en París. Otras soluciones interesantes consisten en utilizar la infraestructura existente para añadir puntos de carga, como las famosas farolas que sirven como estaciones de carga en Londres y Berlín.

No podemos cerrar este capítulo sobre la carga en la calle sin mencionar las terminales importantes en la plaza del pueblo, que a menudo son instaladas durante mucho tiempo por los sindicatos de energía del departamento, y siempre son valientes por una pequeña tarifa adicional durante la visita.

Carga en la autopista (y en la carretera)

Si este segmento solo representa alrededor del 7% de la oferta, está en el centro de toda la atención y, a veces, de la controversia. Aquí también se concentran todos los esfuerzos e inversiones de grandes operadores como Ionity, TotalEnergies, Electra, Fastned y otros. Aquí, también, se implementan los medios más importantes, especialmente a través de la recaudación de fondos, cuyos montos no tienen comparación con las nuevas empresas tecnológicas o criptográficas. Es también en este sector donde más se demanda la investigación y el desarrollo y la innovación, y la mayor potencia de carga, récord que ostenta actualmente Bump con terminales capaces de entregar hasta 360 kW, solo por delante de Fastned y sus 350 kW.

Cobro corporativo

Si no puedes recargar en casa, puedes tener una segunda oportunidad en los terminales habilitados en el parking de tu empresa. Es el mismo escenario, excepto que recargas durante el día en lugar de la noche, a menos que hagas los 3/8, por supuesto. El empleador puede “regalarte” este complemento, que será una prestación en especie, o facturarte total o parcialmente mediante una cuota mensual. Ya hay muchos operadores en este mercado, como Zeplug, ChargeGuru o Bump.

Carga en destino

Este es uno de los sectores que también promete un desarrollo muy fuerte. Pensamos primero en establecimientos abiertos al público como supermercados e hipermercados, y también supermercados especializados. Operadores como Allego (con Carrefour entre otros), Power Dot o, todavía, Bump ya han invertido mucho en este prometedor mercado. Lidl puede considerarse tanto un “pure player” como un operador que ya cuenta con más de 384 estaciones ya desplegadas en Francia, y la reciente apertura de nuevos “superchargers” menos envidiados por los grandes nombres del sector. Otro mercado, la industria hotelera, donde dos operadores, Tesla y Porsche, ya están firmemente establecidos con varios cientos de puntos de recarga cada uno.

Como vemos, en cuanto a la recarga de vehículos eléctricos, la segmentación de la oferta según el uso no lo solucionará todo, pero sin duda ayudará a distribuir mejor la oferta energética desde una perspectiva territorial pero temporal. De cara al futuro, sin duda podemos contar con la imaginación y la creatividad de los empresarios del sector para imaginar incluso nuevas soluciones que enriquezcan la oferta.

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